北京时间2月10日，A股开盘之后，电信板块涨幅居前。根据Wind中国行业指数，电信上涨超3%，在所有行业中名列前茅。其中，中国电信一度上涨近10%股票融资收费，截至发稿前上涨5%，形成历史最高价7.84元/股。中国联通上涨4%，中国移动上涨1%。
根据Wind数据库，三家运营商股票的主力资金净流入约13亿元，其中中国电信的主力资金净流入8.9亿元，中国联通净流入2.9亿元，中国移动净流入0.84亿元。
三大运营商持续在AI智算中心上投入。据中国移动透露，中国移动2024年智算总规模已达到29EFLOPS（FP16），并且拥有多个万卡级别的智算集群，呼和浩特智算中心的算力规模6.7EFLOPS，哈尔滨智算中心的算力规模6.9EFLOPS。中国移动告诉记者，哈尔滨智算中心为全国产算力，呼和浩特的80%算力已实现国产化。
中国电信和中国联通尚未更新公司的智算规模。根据此前中国电信董事长柯瑞文表示，2024年中国电信的智算规模将达到21EFLOPS，并称将超前适度建设智算基础设施。据了解，中国电信在临港已经建成10万卡高端智算集群，当二期完成之后，总卡数将达到30万卡以上。中国联通正在建设长三角（芜湖）智算中心、京津翼数字科技产业园等项目，据公开消息，2024年底的智算规模将达到10EFLOPS。
近期三大运营商接入DeepSeek，也引起瞩目。中国移动称移动云搭载自研COCA算力原生平台，集成融合DeepSeek模型，适配6710亿参数DeepSeek模型，并支持昇腾生态。中国电信宣布天翼云“息壤”已经适配DeepSeek-R1/V3，并称自己是国内首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商云平台。中国联通称联通云实现国产及主流算力适配多规格DeepSeek-R1模型，并匹配根据不同的应用场景和需求。
目前国内云计算服务商主要以互联网公司为主，包括阿里巴巴、字节跳动、腾讯等。本次三大运营商的云服务接入DeepSeek后，有望进一步提升公司在云服务市场的竞争力。“三大运营商此前推出了自己的AI大模型，不过和互联网公司的AI大模型相比，性能有一定差距，因而在向政企客户提供服务时，在AI大模型环节有一定劣势。”达睿咨询创始人马继华告诉记者：“随着接入DeepSeek之后，三大运营商拉平了和互联网公司在AI大模型的差距，提升了向客户提供网络、云计算和AI应用的打包服务能力，将进一步加速国内云计算的市场竞争。”
另一方面，三大运营商的AI智算中心主要偏重AI大模型的训练侧。“目前三大运营商的AI智算中心主要以训练侧为主，如果要将计算资源从训练侧转向推理侧，需要在硬件配置和软件优化方面进行优化，将付出一些转化成本。”马继华表示。
根据华安证券数据显示，中国AI智算中心数量将从2023年的30座增长至2024年的50座，其市场规模的年均复合增长率近30%。其中不少增量将由三大电信运营商所贡献。
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薛路皓
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